这几天，听到最多的消息就是谁谁也阳了，然后一大堆人在网上分享自己“得疫阳阳”的感觉和体验，仿佛就像一股新的潮流文化一般。然后就还是各种抢药的新闻，反正走哪都抢不到，越抢不到就越抢。实在抢不到就开始意淫相关上市公司的预期业绩，开始抢股票，把一大批曾经最普通最不起眼的药物和公司都置顶成星光闪耀高不可攀的大明星股。造孽啊，酋长不想评论这种搞笑的民间传统文化，但有趣的是，社会确实也正在进化，以前发生疯抢这种事，大家都是带着敌意戾气满满杀气腾腾的，但现在大家好像大多数都是带着自嘲无奈和坦然接受的心态，说明我们的社会正在走向成熟，其中最大的的自信和支撑来自于我们强大的经济基础实力和工业生产供应能力，当然，这也包括医药工业。

　　金融市场同样如此，虽然我们的经济遇到一定的困境，市场一直在3000点左右窄幅震荡，核心资产和主线热点缺乏持续的爆发力，但是，我们的经济基础非常稳健扎实，我们的内部环境高度稳定和谐， 我们的经济体系集中完善高效，我们完全有能力应对当前碰到的社会和经济困难，所以，面对近期较大的亏钱效应和相对来说还是比较清淡的市场状态，市场的参与主体们并没有惶惶不可终日的恐慌，反而中小散户和大游资机构都对跨年行情和跨年妖股充满着期待，场内资金充沛，情绪旺盛，轮动和切换频繁，蠢蠢欲动的迹象从始至终保持着，就算是极致的电风扇行情，也说明电力供应正常，扇叶转动非常强劲。这就说明，我们现在遇到的疫情也好，股市也好，并没有到极度悲观的境地，而只是一个非常尴尬的情况而已，如果环境好转，措施得力，这种尴尬是大概率可以缓解的。

　　上周，酋长说了一个观点，那就是以岭药业和新华制药经历的生死考验，酋长认为把近期的切换和轮动称之为“医药板块的乾坤大挪移”，医药作为一个前期的主线出现退潮，资金向大消费、大科技切换。其实这样的一个过程并非14、15日才开始的，而是开始于以岭药业12.6日的放量长上影阴线。当天市场对医药板块已经有了一定分歧，开始离开医药板块，转战其他方向，其实主力对大消费和大科技的选择也不是坚定的，核心的战略目标就是安全顺利地从医药板块出逃，尤其要保证以岭药业能够支撑到他们离场前不倒，大消费和大科技的爆发只是资金加速撤离医药的一个表现而已。所以酋长也明确的强调了大消费大科学技术板块后期强度和持续性还是要打一个问号的，直接说接下去市场新周期就是白酒的大消费和芯片的大科技，那也是不合适不确定的。果不其然，上周五市场再次倒车，医药板块再次回暖升温成为市场绝对的主流，其他板块全面分化，这也证明了医药板块的生死考验已经有了一个初步且明显的结果。

　　本着不恐慌也不意淫的根本原则，在当前疫情防控放开后，短期内防疫物资还是一个痛点的基础上，对于医药板块我们大家可以继续保持着重关注，毕竟除了医药，目前具备高确定性的主线和热点基本上没有，要清晰把握酋长一直在强调的一个基本观点：整个2022年度，全场就只有两个超级赛道和主线热点，就是新能源和防疫医药，那么在策略上，频繁朝着横向测试切换新的热点，远不如一直围绕着新能源和防疫医药两个题材持续滚动推进。上半年做新能源，下半年做防疫医药，这也是一个值得借鉴的中线博弈策略。

　　下周，市场最大的看点在于两个，一是医药板块的持续性，二是2022向2023延伸过程中出现的过渡热点板块会不可能会出现。先来看医药板块，受益于的阳阳得疫的特殊痛点，医药板块堪称是近期绝对唯一的主线热点，和上半年的新能源赛道一样，吸引了几乎所有资金的抱团，无所匹敌。酋长将之定性为黑暗料理板块，一是因为医药板块过于暴力，动辄连续10CM以上，20CM连板也不在话下，一到两周翻倍的故事也稀疏平常，符合黑暗料理的第一特性，够劲！二是医药板块存在巨大的分析，看好的人把神药当做每日三餐的大米和水，按起计算器来那年利润起码几百亿，总市值必须上万亿市值以上，不看好的人认为就是割智商税的，迟早别看现在E罩杯，但A起来估计能极致到三个指头捉田螺-稳搓。就是这种爱之深恨之切，符合黑暗料理的第二特性，够撕裂！三是医药板块有个独特的问题，就是你说他好，可以说出100个理由和逻辑，你说他不好，你也可以说出一百个理由，但最后你又不得不去依赖他，比如当初的口罩，后来的疫苗，现在的核酸检验测试和常备药，唯一无法质疑的价值是短时间内的天量需求产生的爆发式的业绩。这符合黑暗料理的第三个特性，够神秘，够朦胧，够有吸引力。

　　不管怎么样，他是实实在在涨起来了， 而且好像也没结束的意思，特别是11-12月以来，市场蠢蠢欲动的试图切换到别的热点，都失败了，最后还是在医药内部切换分支，先是疫苗，后市特效药、再是核算检验测试、再是中药、再是安慰剂、再是储备药，总之，这个赛道容量大，外延广，痛点多，群体关切紧密，整整炒作了一整年，事实上，医药板块其实炒作了整整三年了，在疫情开始到现在，防疫和病毒防治就一直是市场的主线热点，从没有间断过。目前这个黑暗料理，包含几个具体的分支：

　　以上是目前最火热的家庭常备药阵列，核心是布洛芬和扑热息痛新华制药是当仁不让的布洛芬龙头，自发动以后，两波提前量筑基，目前正在走主升浪，这个目标能够说是个聚宝盆，既有布洛芬、又有熊去氧胆酸、又有阿兹夫定，要说有很多内容可说，不说其实已经是明牌，也没什么可说的，酋长把他列为跨年妖股的首选目标，看看最后能不能走成又一个九安医疗。亨迪药业是市场认为布洛芬弹性最大的龙头，虽然上涨的早，但强度竟然走不过多瑞医药，其实是跟在新华制药的后面做老六，好坏不论，但只要是跟着新华制药做套利，那是一做一个准，吃的肉并不比新华制药少，新华怒了：老子打冲锋打了个寂寞！因此亨迪药业就定义为纯套利目标。多瑞药业是新挖掘出来的布洛芬悬浮液，价值在于儿童用药，也是一块独特的垄断性业务，大人阳了可以抗，但小孩阳了父母不买也得买，而且不阳也得储备。金石亚药是复方氨酚烷胺胶囊，市面上最常见的产品是快克和小快克，没有比较突出的地方，但属于非常成熟常见的OTC储备产品。东北制药在这个周末被热炒了，其实是一则东北制药被处罚的消息，对应了别的产品的涨价，和东北制药产品的廉价，所以，东北制药只是一个更单纯的情绪标的。

　　以上几个目标除了新华制药有独特的地位之外，其他几个也只能算是高辨识度目标，虽然赚钱效应或许比新华制药更大，但本质上还是无法比的。同时，我们不直接断定储备药后续会不会继续大涨，短期内的概率还是比较大的，长期的可能性不是很大，毕竟这些药是最为普通的基础药，在行政干预下，产能一旦上来，基本上就玩完了。所以下周在医药板块中还是要以关注跟踪新华制药为主要任务，其他都作为套利目标进行选择。

　　这两个目标属于防病毒面料目标，从产品上，酋长没有话语权，因为他的故事讲的很好，既没办法证实也无法正伪，那么只能任他说了算，而且就是这种话题的争议性也带来了足够的热度。但是从技术上，安奈儿走的很牛吗，我看不见得。我们大家可以对照非主流牛股的三个目标，竞业达，第一波4+2+5+2总共13板，有没有二波不知道；天鹅股份一波11板，在横盘震荡中不断有板出现，到目前还没有死透；再来看安奈儿，第一波2+7+2总共11板，目前在横盘状态中，有两个夹心板出现。能够准确的看出，无论是总板数还是连板的晋级过程，安奈儿都无法与天鹅股份和竞业达相媲美。如意集团目前正在走第一波主升浪，形态是5+1+2，个人以为，别看如意集团走的很犀利，第一波要超过安奈儿的11板还是有难度的，也就是说下周还想在连板2个涨停，难度很大，一旦断板，后期可能就会出现能量连续衰退，再想要拉起来连板，就成为了极为艰难的事了。因此，防病毒面料这种非主流热点，在医药板块大热之时，也可以列入忽略不计的偏门，因为此阶段，做常备药怎么做都会比安奈儿和如意集团更加好做，也更有赚钱效应。一旦医药板块分化衰退，这些类庄股杀起人来也是丝毫不给机会的。因此个人的结论是，这类板块几乎能忽略不看。

　　这个分支属于特效药分支，最重要的包含了3CL蛋白酶作用剂和阿兹夫定片，中国医药是国外辉瑞特效药的代理，没必要去关心国药股份和中国医药的关系，骂中国医药代理辉瑞药是汉奸的，那是急疯了，对我们国家医药科技的发展毫无意义，中国医药也是国资，既然中国医药获得了代理权，个人以为，这也是一个重要的行政安排，不存在汉不汉奸的说法。所以，中国医药在下周大概率还会继续上攻，哪怕破板了也会有一定的趋势行情，不太也许会出现破板直接走A，这个目标在短期内是无法绕过的。众生药业，曾经是全场公认的跨年妖股的首选目标， 一度被冠以拯救众生的希望。奈何人生总是这样，希望越大，失望就越大，随着核酸检验测试和常备药的崛起，众生药业渐渐的消沉了，不想一则辉瑞特效药进入中国的消息，反而拯救了众生药业。辉瑞的药卖的这么贵，那作为国产替代的众生的药该卖多少？上市后，替代辉瑞的市场占有率有多少？这就是众生药业的价值逻辑所在。按照这种逻辑，也许中国医药可以炒多久，众生药业也能炒多久，但核心来看，众生药业也只是中国医药的套利品种。

　　雅本化学、拓新药业和复星医药是国产特效药阿兹夫定的三剑客，雅本和拓新属于上流原料药，在上半年已经被挖掘的明明白白，逻辑上不用再浪费笔墨。阿兹夫定则是阿兹夫定流动环节独家商业合作的核心目标，这是目前国内除了辉瑞的特效药之外，唯一能够买到的另一款特效药，而且是更便宜的国产特效药。特效药是重症患者的最优选择，也是一种战略物资，和家庭储备药会有一个互补的关系，简单说就是目前特效药还没有爆发，那只有靠家庭储备药暂时解决困难，接下去，当家庭储备药常态化正常化之后，特效药可能会成为市场关注的焦点。目前来看，阿兹夫定和众生药业都属于辉瑞特效药进入中国后的情绪带动品种，同样也是套利品种，在医药板块确定性还未完全成立的情况下，还是一个延伸分支的套利逻辑。

　　这个品种属于熊去氧胆酸题材，宣泰医药是最核心的龙头，新华制药是打辅助的龙二，至于其他的几个都是新挖掘的品种，熊去氧胆酸这个热点就跟当初的引力波和区块链一样的神秘链，只是一项研究而已，并没有正真获得确认，更谈不上市场化商业化，感觉就是属于听风就是雨病急乱投医的套路。如果改天有专家说观音土对新冠病毒有疗效，相信全国人民都能把所有寺庙中的香炉都给拆光了。所以，这个品种就当是闹着玩，资金充沛的情况下可以做一个博弈。个人自己的观点，核心还是该跟踪新华制药、宣泰医药，其他的可以博弈广生堂和上海凯宝。

　　这个组合是连花清瘟组合，从对比来看，其他布洛芬也好，熊去氧胆酸也好，特效药也好，都有多个目标并存，但连花清瘟却只有以岭药业一个核心目标，振东制药则是核心原料连翘涨价和紧缺的预期，酋长对以岭药业已经拆解过多次，核心的逻辑和问题都已经说的很清楚。这里要强调的重点有两个：一是连花清瘟的独一无二，虽然有很多替代药物，但如果连花清瘟供应充足的话，相信几乎所有人都会不假思索的选择连花清瘟，其实这次疫情给以岭药业做了最大的免费广告。二是就算防控放开常态化之后，连花清瘟产能正常化，相信日后大部分家庭也会储备少数的连花清瘟，这对以岭药业今后几年内的业绩保证提供了极大的市场空间。所以，个人以为，以岭药业是一个不错的有性价比和安全性的中线跟踪品种。

　　不管怎么样，虽然当前我们正在经历十分艰难的疫情适应阶段，抢药抢物资抢医药股票，都是无奈之举，但我们的生活最终都会正常化，我们不应该太过于悲观，人类经历了无数次残酷的病毒侵袭，最终都涅槃重生创造了更大的辉煌，病毒是地球上最古老的生命，永远无法消灭，我们的生命也是有病毒组成，或许我们自身也是一种奇特的病毒或是病毒的一部分，我们一定要要正确认识这样一个世界和我们自己，坦然面对，做好防护，珍爱健康，坚强生活，在股市交易投资中，也要建立正常健康的交易心态，不要过于恐惧，也不要随便意淫，不管是医药板块还是其他切换品种，跟随博弈远比臆想潜伏重要的多。